כדי ליצור מוצר/שירות מחזורי יש להיכנס אל עמוד יצירת המוצר ולהזין את הפרטים הבאים:
- שם המוצר/השירות המחזורי - זהו שדה חובה ולא ניתן להותירו ריק.
- מחיר - קביעת המחיר של המוצר/השירות המחזורי. ניתן להותיר שדה זה ריק ולהזין מחיר בעת הפקת מסמך או יצירת הוראת קבע הכוללים מוצר זה.
- מספר מחזורים – קביעת מספר התשלומים למוצר/שירות מחזורי או השארת השדה ריק למספר מחזורים בלתי מוגבל.
- טקסט חופשי קבוע אשר יתווסף למסמך בעת הוספת המוצר/השירות המחזורי.
במידה ומותקנת בחשבון אפליקציית חנות וירטואלית ניתן להוסיף מידע רלוונטי ליצירת הוראות קבע בחנות וירטואלית.
ניתן להגיע אל עמוד יצירת מוצר/שירות מחזורי במערכת בכמה דרכים:
- נכנסים אל תיקיית מוצרים/שירותים ולוחצים על "יצירת מוצר/שירות מחזורי". כדי להגיע לתיקייה זו יש ללחוץ על "מוצרים/שירותים" בסרגל פעולות באפליקציית הוראות קבע, אפליקציית ניהול חשבונות או אפליקציית חנות וירטואלית.
- מקלידים בשורת החיפוש/שדה גישה מהירה בראש העמוד "יצירת מוצר/שירות מחזורי" (ראו צילום מסך) ומועברים ישירות אל העמוד.
- בעת הפקת מסמך או יצירת הוראת קבע בוחרים ב"יצירת מוצר/שירות מחזורי" תחת פירוט מוצרים/שירותים.
