באפליקציית הנהלת חשבונות קיימים ארבעה דיווחים שוטפים (דיווחים שאינם שנתיים):
- דיווח מע"מ.
- דיווח מקדמות מס הכנסה.
- דיווח ניכויים (102).
- דיווח מקדמות ביטוח לאומי.
על מה נדבר בדף זה?
- איך מגדירים לכל הלקוחות שלכם את הדיווחים הנדרשים?
- איך בודקים יש דיווח שלא הגשנו והיינו צריכים להגיש?
- איך עובדים עם הדיווחים של המערכת?
הגדרת הדיווחים הנדרשים
בתהליך ההקמה של תיקי לקוחות באפליקציית הנהלת חשבונות, ניתן להגדיר את כל ההגדרות הנדרשות של הדיווחים.
במקרה ויש צורך לעדכן את ההגדרות, ניתן לשנות את הגדרות התיק, על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בצורה מדויקת.
בשביל לעשות את זה, יש להיכנס אל אפליקציית הנהלת חשבונות, לבחור את התיק הרלוונטי, ובחלק התחתון של המסך לאתר את כפתור "הגדרות תיק".
תחת "הגדרות תיק" ניתן להגדיר (1) את התדירות הנדרשת לדיווח (אם בכלל); (2) את הדיווח הבא שצריך לדווח ו-(3) הגדרה נוספת:
- תחת הגדרות דיווח מע"מ ניתן לסמן במידה ויש צורך בדיווח מע"מ מפורט (PCN874)
- תחת הגדרות דיווח מקדמות מס הכנסה ניתן לקבוע את אחוז המקדמות.
- תחת הגדרות דיווח ניכויים ניתן להגדיר את מספר תיק הניכויים.
- תחת הגדרות דיווח מקדמות ביטוח לאומי ניתן להגדיר את סכום התשלום החודשי לביטוח הלאומי.
איתור דיווחים חסרים
כאשר נכנסים לאפליקציית הנהלת חשבונות, ניתן לאתר בסרגל הפעולות את הכפתור: "תיקים לדיווח". בלחיצה על כפתור זה תיפתח רשימת אפשרויות.
האפשרות הראשונה "תיקים לדיווח מע"מ" תציג לכם את רשימת הלקוחות שלכם, לפי מי צריך להגיש מע"מ ומי כבר הגיש. בצורה דומה עובדות האפשרויות האחרות לסוגי הדיווחים האחרים.
עבודה שוטפת עם הדיווחים
דיווח מע"מ ומקדמות מס הכנסה
דיווח מע"מ ודיווח מקדמות מס הכנסה עובדים באופן דומה.
המערכת בוחרת בצורה אוטומטית את התקופה הבאה עליה יש לדווח.
אנו ממליצים לעבוד עם הדיווח בתצורה של "בחירת תנועות" על מנת לראות את כל התנועות שייכנסו לדיווח.
אחרי מעבר על הנתונים, יש ללחוץ על "שמירת הדיווח". כפתור זה יציג לכם את הנתונים הסופיים לדיווח על מנת שתוכלו לאשר את הדיווח. לאחר אישור, תועברו למסך שיציג את הנתונים הסופיים על מנת שתוכלו לבצע בפועל את הדיווח לרשויות.
דיווח ניכוים 102
דיווח זה פשוט ביותר ומכיל רק את הנתונים הרלוונטים לדיווח בטופס 102.
דיווח מקדמות ביטוח לאומי
דיווח זה פשוט ביותר וכולל רק את הסכום ששולם לביטוח לאומי.
