תיק הלקוח/ה באפליקציית הנהלת חשבונות מרכז את כל מאגר הנתונים של הלקוח/ה שהינכם מייצגים. חיבור תיק לקוח/ה לארגון ב-OfficeGuy מאפשר למנהל החשבונות וללקוח/ה לפעול תחת אותה מערכת ניהול חשבונות וכתוצאה מכך להקל על עבודת הנהלת החשבונות.
בעקבות החיבור נוצר ממשק דיגיטלי דרכו יכול הלקוח/ה להעלות צילומי הוצאות ולהעביר חומרי הנהלת חשבונות למנהל החשבונות באופן מקוון, נגיש ומהיר. למנהל החשבונות מעניק החיבור גישה מלאה לנתונים החשבונאיים של הלקוח/ה ואפשרות לקבלת כל המידע הרלוונטי מארגון הלקוח/ה.
על ידי חיבור תיק הלקוח/ה לארגון במערכת יכול מנהל החשבונות לבצע את כל פעולות הנהלת החשבונות בתוך המערכת:
- קליטה מהירה של נתוני ומסמכי הכנסה שהלקוחות הזינו ב-OfficeGuy לתוך מנה פתוחה בתיק הלקוח/ה
- העברת חומרי הנהלת חשבונות בצורה דיגיטלית בלחיצת כפתור
- קליטה ותיוק של צילומי הוצאות, אותם מעלים הלקוחות, היישר אל תיק הלקוח/ה
- הפקת דוחות ודיווחים לרשויות המס
- שיפור משמעותי של הקשר בין מנהל החשבונות לארגון הלקוח/ה
דרכים לחיבור תיק הלקוח/ה לארגון במערכת
- צירוף לקוחות עם ארגון פעיל ב-OfficeGuy: שיוך ארגוני לקוחות פעילים ב-OfficeGuy אל אפליקציית הנהלת חשבונות בארגון מנהל החשבונות. שיוך ארגון הלקוח/ה ייצור באופן אוטומטי תיק לקוח/ה באפליקציה וקבלת גישה אל נתוני הארגון.
- הזמנת לקוחות חדשים ל-OfficeGuy: יצירת תיק לקוח/ה באופן יזום באפליקציה והזמנת הלקוח/ה להצטרף למערכת. צירוף הלקוח/ה מתבצע דרך לחיצה על "חיבור ארגון הלקוח/ה" (הכפתור הכתום) בתיק הלקוח/ה.
בעקבות פעולה זו המערכת תבדוק האם ללקוח/ה ארגון פעיל ב-OfficeGuy עם מספר העוסק שהוזן בתיק הלקוח/ה:
- במידה והמערכת תזהה כי קיים ארגון פעיל עם מספר העוסק שהזנתם בתיק הלקוח/ה תתבקשו לאשר את חיבור ארגון הלקוח/ה לתיק הלקוח/ה.
- במידה ולא יימצא ארגון פעיל המערכת תציע להזמין את הלקוח/ה להצטרף ל-OfficeGuy. יצירת תיק לקוח/ה מייצרת עבורו ארגון חדש במערכת על בסיס הנתונים שהזנתם. בעקבות הזמנת לקוח/ה ללא ארגון פעיל ב-OfficeGuy יישלח אליו מייל והוא יקבל הרשאה לניהול הארגון שנוצר. הארגון ישויך באופן אוטומטי לארגון מנהל החשבונות אשר יקבל גישה אל נתוני ארגון הלקוח/ה.
חיבור לקוחות ל-OfficeGuy מאפשר למנהלי חשבונות, רואי חשבון ומייצגים ליהנות ממערכת הנהלת החשבונות הדיגיטלית המתקדמת בשוק וגם מתגמול חודשי בעבור צירוף משתמשים חדשים למערכת כחלק מתכנית השותפים של OfficeGuy.
